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時隔三年半之后,上證指數(shù)在今年9月26日回到2000點,漲幅歸零。而天相統(tǒng)計顯示,開放式主動偏股基金在此期間取得了18.83%的正回報,特別是其中16只基金取得了50%以上的正回報。
9月26日,上證指數(shù)盤中跌破2000點大關(guān),收盤報2004.17點,三年半之前的2009年2月2日,上證指數(shù)收盤突破2000點大關(guān),收盤報2011.68點,隨后一直在2000點以上運行直到今年的9月26日。
天相投顧統(tǒng)計顯示,從2009年2月3日到今年9月26日,281只開放式主動投資偏股基金的規(guī)模加權(quán)平均凈值增長為18.83%,明顯超越上證指數(shù)。
不過,一位基金分析師表示,考慮到中小板指數(shù)和中證500指數(shù)在此期間分別上漲29.74%和29.2%,更能代表全市場表現(xiàn)的巨潮1000指數(shù)在此期間的上漲幅度也達(dá)到18.54%,因此,這些開放式主動偏股基金實際上只是略微戰(zhàn)勝全市場表現(xiàn)。
值得注意的是,部分基金業(yè)績表現(xiàn)十分出色。天相投顧統(tǒng)計顯示,16只開放式主動偏股基金在滬指漲幅歸零的情況下,獲得了50%以上的收益率水平,占統(tǒng)計基金總數(shù)的5.7%。
華夏和嘉實兩大基金公司在績優(yōu)基金方面表現(xiàn)最為突出。華夏大盤和華夏策略兩只基金占據(jù)了前兩名,收益率分別為88.85%和83.93%,也是僅有的兩只收益率超過80%的基金。
嘉實基金公司則是在數(shù)量上明顯領(lǐng)先,旗下4只基金的業(yè)績超過50%,全部在50%到60%之間,嘉實增長、嘉實服務(wù)、嘉實策略和嘉實優(yōu)質(zhì)4只基金在滬指漲幅歸零的情況下分別獲得58.19%、55.56%、54.24%和53.14%的正回報。
其他10只業(yè)績超過50%的基金被10家基金公司分享,每家基金公司均有一只基金表現(xiàn)特別優(yōu)異。華商盛世、諾安配置和廣發(fā)核心3只基金名列開放式主動偏股基金在此期間業(yè)績的第三到第五名,業(yè)績分別為71.7%、62%和58.69%,新華成長、中銀中國、建信核心、景順增長貳號、東方精選、交銀成長和農(nóng)銀成長的業(yè)績也超過50%。
另據(jù)統(tǒng)計,281只開放式主動偏股基金中有237只取得了正回報,占比為84.34%,另外44只基金的收益率為負(fù)。